משרד לקוחות עושר גדול מתרחב ומחפש עוד שותפים להצלחה.

דרוש/ה Account Manager

לניהול הקשר השוטף עם לקוחות החברה, מתן תמיכה וליווי מקצועי ותפעולי שוטף.

התפקיד כולל:

מעקב, בקרה ודיווח על כלל תיקי ההשקעות של הלקוחות, לרבות הכנת דוחות תקופתיים, הכנת מסמכים והוראות להשקעה.

עבודה מול גורמים תפעולים וממשקים רבים פנים וחוץ ארגוניים בחיי הלקוחות – בנקים, מנהלי השקעות, רו"ח וכדומה.

דרישות התפקיד:

1-2 שנות ניסיון בתחום הפיננסים / שוק ההון- חובה.

שליטה טובה בתוכנות אופיס.

אנגלית ברמה גבוהה –- קריאה, כתיבה, שיחה – חובה!

למערך המכירות של חברה מובילה לניהול תיקים אנו מחפשים 

משווק/ת תיקים!

להצטרפות למחלקת המכירות של החברה.

דרישות התפקיד:

מקום מגורים בין חיפה לקריית שמונה – חובה.

רישיון ייעוץ, שיווק , ניהול השקעות – חובה!

ניסיון קודם בתפקיד רלוונטי – יתרון.

תנאים טובים למתאימים!

למערך הלקוחות בסוכנות הסדר מצליחה אנו מחפשים –

מנהל/ת תיק בתחום הפרישה

לריכוז תהליכי פרישה של עמיתי הארגון וליווים.

דרישות התפקיד:

רישיון ייעוץ, שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.

ניסיון קודם רלוונטי – חובה.

למערך המכירות ללקוחות ישירים בגוף מוסדי פיננסי מוביל דרוש/ה 

משווק/ת!

לשיווק מגוון מוצרי החברה ללקוחות עתידיים!

ניתן להתמחות בתחום הפנסיוני במסגרת התהליך.

דרישות התפקיד:

ניסיון קודם בתפקיד מכירתי, שירותי בארגון פיננסי - חובה.

במהלך תהליך ההכשרה לקבלת רישיון ייעוץ, שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר - יתרון.

מתבלט על כיוון?

יש לנו מה להציע לך ?

לפרוייקט ייחודי בגוף פיננסי מוביל אנו מחפשים – 

צוערים למסלול הכשרה פנסיונית!!

במסגרת התפקיד:

עבודת מכירה טלפונית ובמקביל עבודה עם מנטור בתחום, עד לסיום תהליך ההכשרה 

[בכפוף  למעבר  בחינות משרד האוצר].

התפקיד מתאים למחפשים מסלול מהיר וייעודי להכשרה בתחום הפנסיוני והביטוח.

לסוכנות ביטוח מצליחה בתל אביב, דרוש/ה 

רפרנט/ית אלמנטרי/ת למשרה מלאה.

העבודה כוללת טיפול בתביעות אלמנטריות ביטוחי רכב ,דירות ועסקים.

דרישות:

ניסיון בביטוח אלמנטרי לפחות שנה

חריצות, יעילות ויחסי אנוש טובים.

למערך הכספים בגוף גמל מוביל ומוצלח דרוש/ה לנו – 

עוזר/ת חשב בתחום הגמל והפנסיה!

דרישות – 

רישיון רואה חשבון מטעם לשכת רואי חשבון – חובה.

ניסיון קודם בתחום גמל ו, או פנסיה – חובה.

תנאים  טובים ועבודה בארגון דינאמי וצומח מובטחים!

למחלקת ההשקעות במטה ארגון פיננסי מוביל אנו מחפשים – 

אנליסט/ית אשראי ואג"ח סחיר.

במסגרת התפקיד:

ניתוח עסקאות אשראי לא סחיר, מימון פרויקטים, קרנות חוב, עסקאות מזנין. ניתוח דוחות כספיים, תוכניות עסקיות, מודלים פיננסים. הכנת אנליזות, מסמכים ומצגות מתן תוך מתן המלצה לוועדות ההשקעות. בחינת מסמכי מדיניות, מתודולוגיות, מודלי דירוג ונהלי אשראי.

מעקב ניתוח אחר אגרות חוב סחירות, הנפקות חדשות וביצועי שוק. הכנת ניתוחים ובקרות שוטפות של תיק האשראי והאג"ח.

דרישות התפקיד:

5 שנות ניסיון בניתוח עסקאות אשראי לא סחיר מסוגים שונים.

ניסיון קודם בתפקיד במערכת הבנקאית/ חברות דירוג/ פירמות יעוץ.

היכרות עם רגולציה, מודלים ופרקטיקות מקובלות בהערכת סיכוני אשראי.

יכולות גבוהות באקסל ו-PPT.

יכולת ניתוח וחקר נתונים מורכבים גבוהה ועצמאית.

ראייה רחבה ואינטגרציה של נתונים וחומרים רבים.

בנק מוביל מחפש לקלוט אליו – 

מתמחים/ות להשתלבות במסלול ייעודי להתמחות בייעוץ השקעות .

העבודה ברחבי הארץ.

דרישות תפקיד:

פטור מלא ממבחני הרשות לני"ע - חובה

תואר ראשון בכלכלה/מנע"ס – חובה.

דובר אנגלית/צרפתית שפת אם – יתרון .

בעל מחויבות ארגונית שיווקי מאוד, כריש מכירות.

למערך התפעול של משרד לניהול לקוחות עושר אנו מחפשים – 

רפרנט/ית תפעול בכיר!

דרישות – 

ניסיון קודם בתפעול בתחום הגמל.

היכרות וידיעת אקסל ברמה גבוהה – יתרון.

למערך ניהול ההשקעות בגוף מוביל אנו מחפשים – 

מנהל /ת השקעות בכיר/ה!!!

במסגרת צוות ניהול תיקים פרטיים ומוסדיים .

דרישות – 

*רישיון מנהל תיקים, השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. חובה!

*ניסיון קודם רלוונטי – 3 שנים.

*היכרות עם שווקים מקומיים וזרים – יתרון.

למטה גוף מוביל התחום הגמל והביטוח אנו מחפשים – 

רכז/ת תפעול.

במסגרת  התפקיד: 

ביצוע מגוון שינויים בפוליסות: עזיבות עבודה/ קבלות בעלות/ התחשבנות/  גביה- הו"ק/ כ"א, שינויים כגון הגדלות/ הקטנות/ הוספת כיסויים ביטוחיים/ ביטול/ סילוק פוליסות.

עבודה מאתגרת תחת מול ממשקים נרחבים בחברה ( דסקים / מוקדים / מיכון / סוכנים וכו ), עמידה ביעדים מאתגרים, ניהול תורי עבודה. 

דרישות:

הכרות עם עולם ביטוח החיים- חובה

ניסיון במערכות התפעוליות (מבטח, טופז)- חובה